Emisión Bono Soberano 2020 de la República de Guatemala

• Published date: 12 May 2020
• Law Firm: Consortium Legal

Consortium – Legal (Guatemala) actuó como Asesor Local de BofA Securities, Inc. como Coordinador Global, Agente Único de Registro y Agente de Estructuración de los Bonos Sociales en la emisión de bonos soberanos de doble tramo por un monto de US$1.2 mil millones de la República de Guatemala, que comprende: (i) US$700,000,000.00 monto principal agregado de 6.125% Notas adicionales con vencimiento en 2050, a través de una reapertura de las Notas 2050 originales de la República de Guatemala emitidas en 2019, con los ingresos para ser utilizados para propósitos presupuestarios generales (el «tramo de propósitos generales»); y (ii) un monto de capital agregado de US$500,000,000.00 de notas del 5.375% con vencimiento en 2032, con los ingresos que se utilizarán para...