Emisión Bono Soberano 2020 de la República de Guatemala

• Published date: 12 May 2020
• Law Firm: Consortium Legal

Consortium – Legal (Guatemala) actuó como Asesor Local de BofA Securities, Inc. como Coordinador Global, Agente Único de Registro y Agente de Estructuración de los Bonos Sociales en la emisión de bonos soberanos de doble tramo por un monto de US$1.2 mil millones de la República de Guatemala, que comprende: (i) US$700,000,000.00 monto principal agregado de 6.125% Notas adicionales con vencimiento en 2050, a través de una reapertura de las Notas 2050 originales de la República de Guatemala emitidas en 2019, con los ingresos para ser utilizados para propósitos presupuestarios generales (el «tramo de propósitos generales»); y (ii) un monto de capital agregado de US$500,000,000.00 de notas del 5.375% con vencimiento en 2032, con los ingresos que se utilizarán para financiar o refinanciar, en todo o en parte, inversiones sociales elegibles que están, directa o indirectamente, relacionadas con el COVID 19 esfuerzos de prevención, contención y mitigación (el «tramo de bonos sociales»).

La emisión histórica, cuyo precio fue establecido el martes 21 de abril y cerró el viernes 24 de abril, (i) es el primer bono social en América Central y el Caribe, (ii) convierte a la República de Guatemala en el primer país latinoamericano en incluir esfuerzos de respuesta contra el COVID-19 entre otros proyectos sociales elegibles en el uso del producto de una emisión de bonos sociales soberanos, (iii) es la primera emisión social en América Latina sin la garantía de organizaciones multilaterales, y (iv) incluyó una participación significativa de cuentas con criterios ambientales, sociales y de gobierno (ESG) y carteras de bonos sociales.

La República de Guatemala tomó en consideración y cree que la emisión del tramo de bonos sociales se alineará con los Principios de Bonos Sociales. Estos principios son pautas de proceso voluntario para la emisión de bonos sociales desarrollado por un comité de emisores, inversores y otros participantes en el mercado de bonos sociales, con la Asociación Internacional del Mercado de Capitales actuando como Secretaría....